Qualitäts-Ratings für alle ETFs!
„Bei den angeblich so einfachen ETFs machen viele Anleger oft die Erfahrung, dass eine kluge Auswahl mit einem Qualitäts-Rating zusätzliche Rendite bringen könnte!“
XENIX pflegt seit 2009 eine Index- und ETF-Datenbank mit rund 2.000 verschiedenen Indizes und fast 3.000 ETFs. So können wir ETFs in diese drei Kategorien klassifizieren: Basis-ETFs, Satelliten-ETFs und Spezialisten-ETFs. Anschließend bewerten wir mehrdimensional und vierteljährlich die Qualität jedes einzelnen ETFs: von Tagesgeld-ETFs bis hin zu Schweizerischen Gold-ETFs. Das Rating erfolgt im Verhältnis zum Vergleichs-Index des ETFs, aber auch zu ETFs mit identischen oder vergleichbaren Indizes.
Unser Ansatz
Insgesamt können wir für die wichtigsten Anlageklassen Geldmarkt, Anleihen und Aktien jeweils Dutzende unterschiedliche ETF-Anlagesegmente unterscheiden. Die qualitative ETF-Ratingmethodik berücksichtigt den Index, die Konstruktion des ETF gemäß Prospekt, die tatsächliche Nachbildungsqualität eines ETF sowie die Preisspannen im ETF-Handel an der jeweiligen Referenzbörse.Je transparenter ein ETF ist, desto besserdeshalb berücksichtigen wir schon die Index-Methodik und die Transparenz des Indexanbieters.Je kostengünstiger ein ETF ist, desto besseraber dazu muss man verschiedene Kostenaspekte kennen. Wir untersuchen vor allem die Nachbildungsabweichung (tracking difference) eines ETF zu seinem Vergleichsindex und die Transaktionskosten eines ETF, um zu bewerten, wie transparent und effizient die Kosten sind.Je höhere Handelsvolumina ein ETF hat, desto besserdeshalb beobachten wir pro ETF die tatsächlich gehandelten Volumina an der Referenzbörse des Landes, wo ein ETF börsennotiert ist.Je mehr Datenpunkte, desto engmaschiger ist ein ETF-Ratinginsgesamt berücksichtigen wir über 300 Datenpunkte, um die Qualität eines ETFs zu bewerten. Das unterscheidet uns von Anbietern von Rankings oder Vergleichstabellen oder Verbraucherportalen für ETFs.
Mehrwerte unserer ETF-Ratings
Unser qualitatives ETF-Rating ist also weit mehr als ein Vergleich der historischen Wertentwicklung von ETF-Gruppen mit identischem Index oder Anlagefokus. Das qualitative XENIX STARS ETF-Rating bietet viele Mehrwerte für professionelle Investoren oder Intermediäre, u.a.:
- einzigartige 100% Abdeckung – alle ETFs werden bewertet: Klassiker, die seit über 20 Jahren am Markt sind, aber auch Newcomer, die erst kürzlich lanciert wurden.
- fortlaufende Aktualisierung der ETF-Ratings – Namensänderungen, Indexumstellungen, Änderungen der TER-Kostenquote, Fusionen von zwei ETF-Anteilklassen, etc. – dies wird fortlaufend berücksichtigt.
- unser XENIX STARS-ETF-Rating können wir z.B. für Vermögensverwalter, Stiftungen und Versicherungen nach individuellen Vorgaben anpassen. Bei einem sogenannten customized ETF-Rating können besondere Reporting-Anforderungen und gesetzliche Bestimmungen für bestimmte Investorengruppen berücksichtigt werden.
Testen Sie jetzt unverbindlich, wie sehr sich die XENIX STARS-Ratingsystematik für ETFs von Rankings und Portalvergleichen unterscheidet:
Das XENIX STARS ETF-Rating
Das XENIX STARS ETF-Rating unterscheidet fünf Stufen, die mit Sternen symbolisiert werden. Fünf XENIX STARS stehen damit für eine herausragende Qualität, vier XENIX STARS für eine überdurchschnittliche Produktqualität von ETFs. Diese beiden STARS-Kategorien bezeichnen wir auch als überdurchschnittlich gute ETFs, während drei XENIX STARS ein durchschnittliches gutes Ergebnis darstellen. Diese Ergebnisse unseres ETF-Ratings für alle Anlageklassen und Anlagesegmente bestätigen, dass die messbaren Qualitätsunterschiede zwischen den überdurchschnittlich guten ETFs (mit vier oder fünf XENIX STARS) und den durchschnittlich guten ETFs mit drei XENIX STARS in vielen Fällen rund das doppelte der vorab bekannten Kostenunterschiede pro Jahr ausmachen können! Auf unabhängig geprüfte Qualitäts-ETFs zu setzen, steigert also grundsätzlich die Transparenz, die Stabilität und auch die Ergebnisse eines Anleger-Portfolios.
Sie haben noch Fragen zu den ETF-Ratings? Hier finden Sie Antworten.
XENIX ETF Awards
Seit 2019 zeichnet XENIX als Analyse- und Ratinghaus die besten ETFs in ihren jeweiligen Vergleichsgruppen in verschiedenen Ländern aus. Dabei werden herausragende Qualitäts-Produkte prämiert. Zusätzlich werden regelmäßig innovative Newcomer bei Indexfonds und ETFs ausgezeichnet, die echte Innovationen darstellen. Die Sieger können ihre Preise bei den jeweiligen Feierstunden persönlich entgegennehmen.