Wir ermöglichen Strategien mit herausragender ETF-Qualität! Auf Basis unseres Ratings und klarer Regeln!
Das Rezept ist einfach umzusetzen – die qualitativ besten ETFs als gemischtes Portfolio, sofern man eine Datenbank zur Hand hat, die alle ETFs gemäß ihrer Qualität bewertet. So kann man unserer Auffassung nach eine echte Xenixfolio Strategie aufbauen. Zu oft wird aber nur auf die in der Vergangenheit erzielte „beste“ Performance von ETFs abgestellt und der Qualitäts-Aspekt nahezu noch komplett ausgeblendet. Ein solches Vorgehen ist nicht systematisch und kann also keinen wiederkehrenden Anlageerfolg bringen.
Wir setzen bereits seit 2009 im Rahmen von Advisory-Mandaten auf gemischte ETF-Portfolios, die auf globale Diversifikation und Qualitäts-ETFs setzen. Wir sprechen dann gerne auch von Xenixfolio Strategien, die gute Ratings und klare Portfolioregeln kombinieren.
Unsere globalen ETF-Portfolio-Strategien nutzen die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung und das qualitative XENIX STARS ETF-Rating. Diese Kombination liefert grundsätzlich planbare und stabile Anlageergebnisse, insbesondere wenn man auf ausschüttende ETFs mit regelmäßigen Erträgen setzt.
Ein ETF-Portfolio voller „Preisträger“
Diese Xenixfolio Strategie berechnen wir seit März 2023. Grundlage dieses ETF-Portfolios sind sechs Gewinner-ETFs der XENIX ETF AWARDS Deutschland 2023, die wir am 2. März 2023 zusammen mit der Börse gettex in München feierlich verliehen haben.
Dieses Gewinner-ETF-Portfolio verfolgt eine gemischte 60-40-Strategie: 60 % Aktien und 40 % Anleihen. Es besteht aus sechs Gewinner-ETFs von vier unterschiedlichen Anbietern, darunter vier Aktien- und zwei Anleihen-ETFs. Diese strategische Vermögensaufteilung schließt bewusst beispielsweise US-amerikanische, japanische und britische Aktien aus und legt den Fokus auf deutsche Aktien, Euro-Dividenden-Aktien und Schwellenländer-Aktien. Auf diese Weise können Anleger das XENIX Awards Winners ETF-Portfolio (DE23) als Ergänzung zu einem Depot nutzen, in dem beispielsweise ETFs auf den MSCI World, MSCI AC World oder den FTSE All-World dominieren.
Testen Sie jetzt Ihr ETF-Portfolio oder Ihre Vermögensverwaltung mit ETFs unverbindlich im Vergleich zu unserem XENIX Awards Winners ETF-Portfolio (DE23)!
Exzellenz-ETF-Strategie schlägt Durchschnittsqualität
Der Chart zeigt es, qualitativ exzellente ETFs entwickeln sich besser als durchschnittlich gute Vergleichs-ETFs. Bemerkenswerterweise ist aber nicht nur die Performance des Gewinner-Portfolios besser, sondern auch sein Kursverlauf ist im Durchschnitt glatter, also weniger volatil. Konkret lag die Ein-Jahres-Volatilität dieses 6er ETF-Portfolios im März 2023 bei rund 11,9 % pro Jahr während die sechs vergleichbaren ETFs stärker mit rund 12,3 % pro Jahr schwankten.
Beim Risikomaß „Maximum Drawdown“, der den maximalen zwischenzeitlichen Kursrückgang eines Portfolios in Prozent erfasst (hier berechnet auf Basis der börsentäglich zum Handelsschluss berechneten ETF-Anteilpreise der Anbieter), zeigt sich, dass unser Exzellenz-ETF-Portfolio während des Corona-Crashs im März 2020 einen zwischenzeitlichen Kursrückgang von rund 16,5 % erleiden musste, während das Vergleichsportfolio mit Durchschnitts-Qualitäts-ETFs rund 18,4 %, also vorübergehend fast 2 Prozentpunkte mehr, an Wert verlor.
Zum 31. August 2023 liegt das deutsche XENIX Gewinner-Portfolio in etwas mehr als drei Jahren (seit dem Berechungsbeginn) rund 5,0 Prozentpunkte vor dem Durchschnitts-Portfolio. Konkret bedeutet dies, dass das deutsche XENIX Gewinner-Portfolio um rund +14,2% zulegte, während das Portfolio der Durchschnitts-ETFs nur um rund +8,8% zulegte.
Legende: Gewinner-Portfolio XENIX Awards Winners ETF-Portfolio (DE23) = blaue Linie – Performance-Chart (mit Zurückrechnung bis Aug. 2020) und seit Berechnungsstart (März 2023) im Vergleich zu ETFs mit mittlerer Qualität
Eine Xenixfolio Strategie mit 14.000 Wertpapieren
Das XENIX Awards Winners ETF-Portfolio (DE23) ist mit rund 14.000 Wertpapieren breit diversifiziert, davon sind über 10.500 Wertpapiere festverzinsliche Anleihen, die regelmäßig Zinserträge liefern und fast 3.500 Wertpapiere Aktien, die regelmäßig Dividendenerträge generieren.
Das XENIX Awards Winners ETF-Portfolio (DE23) ist ein gemischtes Portfolio und mit rund 14.000 Wertpapieren breit diversifiziert, davon sind über 10.500 Wertpapiere festverzinsliche Anleihen, die regelmäßig Zinserträge liefern und fast 3.500 Wertpapiere Aktien, die regelmäßig Dividendenerträge generieren.
Mehrwerte-Strategie
Das XENIX Awards Winners ETF-Portfolio (DE23) ist ein Beispiel für eine Xenixfolio Strategie, die auf exzellente Qualitäts-ETFs von vier verschiedenen Anbietern setzt und die überwiegend marktbreit investieren.
Sie haben noch Fragen zu den qualitäts-fokussierten ETF-Portfolio-Strategien von XENIX? Hier finden Sie Antworten.