Quality Matters Always – auch bei Advisory & Coaching
Rating-Datenbank
Unsere Leistungen – insbesondere unsere qualitativen XENIX STARS ETF-Ratings und die dahinterstehende Datenbank – sind durch Marken-, IP- und Datenbankrechte geschützt. Wir veröffentlichen hier oder im Rahmen weiterer geschäftlicher Aktivitäten beispielhaft einzelne Ratings. Die gesamten Ergebnisse unserer Analyse-, Research- und Rating-Arbeit stellen wir nur unseren professionellen Geschäftspartnern im Rahmen von Service- und Daten-Vereinbarungen zur Verfügung.
Strategie-Beratung
Wir verstehen Advisory und Coaching als strategische Beratungsdienstleistungen, bei denen ETFs und passiv verwaltete Vermögensstrategien im Zentrum stehen. Advisory-Mandate verstehen wir als Projektaufträge, während beim Coaching (oder wahlweise auch Mentoring) für Firmeninhaber eine dauerhafte Begleitung im Vordergrund steht. Im Rahmen von Advisory- oder Coaching-Mandaten erhalten unsere Mandanten vor allem fachliche Unterstützung in den Bereichen
- ETFs,
- ETF-Portfolios und
- anderen ETF-Produktlösungen.
Zudem bieten wir auch maßgeschneiderte Advisory-Lösungen an:
- Fachstudien,
- Banken- und Vermögensverwaltertests,
- Best-Practice-Workshops.
Advisory
- Sie planen, als aktive Fondsgesellschaft und/oder als aktiver Asset Manager ihren ersten Indextracker oder ETF zu lancieren? Was sind die absoluten Must-Haves 23/24?
- Sie wollen als ETF-Anbieter besser verstehen, was aktuell für einen erfolgreichen ETF-Produktlaunch bei Anleihen-ETFs unbedingt benötigt wird?
- Ihr Ziel ist als ETF-Anbieter, nachhaltige ETFs paneuropäisch zu vertreiben? Welche Trade-Offs sind u.a. bei Produktentwicklung, Zielkunden-Segmentierung, Regulierung und Vertrieb zu beachten?
Coaching
Index Investing mit ETFs ist auch für Unternehmer bzw. Firmeninhaber eine Möglichkeit, selbstbestimmt und passiv ein „Pensionsmodell“ umzusetzen, um damit die Nachteile intransparenter Anlageprodukte und die Kosten einer aktiven Vermögensverwaltung zu vermeiden.Unser Coaching-Ansatz unterstützt Inhaber und Selbständige bei allen Grundsatzfragen zu Bank, ETFs, Börse und einer „deferred compensation“ mit ETFs. Unser Coaching verstehen wir als langfristig ausgerichtete Investor-Begleitung, die für beide Seiten bei strategischen Vermögensallokationen von mindestens rund einer Million EUR effizient ist, insbesondere wenn es sich um vermögensverwaltende GmbHs oder Family Offices handelt.Jedes Coaching beinhaltet u.a. eine strategische Vermögensallokation mit ETFs bzw. die laufende Performance-Rechnung mit Beitragsanalysen und Portfolio-Reports.
Sie haben noch Fragen zu unseren Advisory- & Coaching-Services? Hier finden Sie Antworten.